חסכון והשקעות
עבור משפחה ממוצעת בישראל, החיסכון הפנסיוני הוא הנכס הכלכלי המשמעותי ביותר — יותר מדירת המגורים. שלושת המכשירים האלה הם הבסיס, וההבדלים ביניהם שווים הרבה כסף.
קרן פנסיה
החיסכון המחייב בחוק, הכיסויים הביטוחיים שמובנים בו — ולמה הנכס הגדול של המשפחה צריך בדיקה תקופתית.
לעמוד המלא
קרן השתלמות
האפיק היחיד עם משיכה פטורה ממס אחרי 6 שנים — לשכירים ולעצמאים, והטבה כפולה לעצמאים.
לעמוד המלאמי שכבר בדק, ממליץ.
לא היה לי מושג מה בכלל יש לי. ישבו איתי בסבלנות, הסבירו כל סעיף, ובסוף הבנתי על מה אני משלמת כל חודש.
רות מ.חיפההתברר שאני משלם פעמיים על ביטוח בריאות — פעם דרך העבודה ופעם באופן פרטי. את הביטול מול החברה הם עשו, אני רק חתמתי.
דוד ש.חולוןפניתי כשהייתי צריך להגיש תביעה. ליוו אותי עד הסוף ועדכנו בכל שלב, בלי שאצטרך לרדוף אחרי אף אחד.
עומר ב.רעננהשלחתי הודעה בוואטסאפ בערב, ולמחרת כבר חזרו אליי. הכל נעשה בטלפון, בלי לחפש מסמכים ובלי לצאת מהבית.
מיכל א.פתח תקווהמה שאהבתי זה שלא ניסו למכור לי כלום. אמרו לי שרוב התיק בסדר, ותיקנו רק את מה שבאמת היה צריך.
יעקב ר.באר שבעביקשתי עזרה בשביל ההורים שלי, שהביטוחים שלהם היו מפוזרים בכמה חברות. אחרי שיחה אחת הייתה לנו תמונה ברורה של מה יש ומה חסר.
נועה ק.תל אביב
הנכס הכי גדול שלכם מנוהל נכון?
שיחה אחת של 15 דקות על נתוני המסלקה הפנסיונית — קרן, גמל והשתלמות בתמונה אחת ברורה. בלי עלות, בלי התחייבות.
לתיאום בדיקת תיק ביטוח
נחזור אליכם לתיאום שיחה של כ־15 דקות.
