חסכון והשקעות

עבור משפחה ממוצעת בישראל, החיסכון הפנסיוני הוא הנכס הכלכלי המשמעותי ביותר — יותר מדירת המגורים. שלושת המכשירים האלה הם הבסיס, וההבדלים ביניהם שווים הרבה כסף.

כורסה ליד חלון מואר בשעת ערב, לצד שעון וספרים

קרן פנסיה

החיסכון המחייב בחוק, הכיסויים הביטוחיים שמובנים בו — ולמה הנכס הגדול של המשפחה צריך בדיקה תקופתית.

לעמוד המלא
ערימות מטבעות בגבהים עולים ומהן צומחים נבטים ירוקים

קופת גמל

ההשלמה לפנסיה הבסיסית — והבלבול הנפוץ עם קופת גמל להשקעה, שהוא בכלל מוצר אחר.

לעמוד המלא
שולחן עבודה ביתי עם מחברות ומחשבון, מואר במנורה חמה

קרן השתלמות

האפיק היחיד עם משיכה פטורה ממס אחרי 6 שנים — לשכירים ולעצמאים, והטבה כפולה לעצמאים.

לעמוד המלא

מי שכבר בדק, ממליץ.

  • לא היה לי מושג מה בכלל יש לי. ישבו איתי בסבלנות, הסבירו כל סעיף, ובסוף הבנתי על מה אני משלמת כל חודש.

    רות מ.חיפה
  • התברר שאני משלם פעמיים על ביטוח בריאות — פעם דרך העבודה ופעם באופן פרטי. את הביטול מול החברה הם עשו, אני רק חתמתי.

    דוד ש.חולון
  • פניתי כשהייתי צריך להגיש תביעה. ליוו אותי עד הסוף ועדכנו בכל שלב, בלי שאצטרך לרדוף אחרי אף אחד.

    עומר ב.רעננה
  • שלחתי הודעה בוואטסאפ בערב, ולמחרת כבר חזרו אליי. הכל נעשה בטלפון, בלי לחפש מסמכים ובלי לצאת מהבית.

    מיכל א.פתח תקווה
  • מה שאהבתי זה שלא ניסו למכור לי כלום. אמרו לי שרוב התיק בסדר, ותיקנו רק את מה שבאמת היה צריך.

    יעקב ר.באר שבע
  • ביקשתי עזרה בשביל ההורים שלי, שהביטוחים שלהם היו מפוזרים בכמה חברות. אחרי שיחה אחת הייתה לנו תמונה ברורה של מה יש ומה חסר.

    נועה ק.תל אביב

הנכס הכי גדול שלכם מנוהל נכון?

שיחה אחת של 15 דקות על נתוני המסלקה הפנסיונית — קרן, גמל והשתלמות בתמונה אחת ברורה. בלי עלות, בלי התחייבות.

לתיאום בדיקת תיק ביטוח

נחזור אליכם לתיאום שיחה של כ־15 דקות.

או לשיחה מהירה בוואטסאפ

הפרטים משמשים למענה לפנייה בלבד.